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　　中国经济网北京8月4日讯芯导科技(688230.SH)昨晚发布发行可转换公司债券以及支付现金购买资产并募集配套资金预案。

　　上市公司拟向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才发行可转换公司债券以及支付现金形式购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%的股权，从而直接及间接持有瞬雷科技100%股权，实现对瞬雷科技的100%控制。

　　本次交易价格暂定为40,260.00万元。截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的最终价格将参考上市公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的《资产评估报告》载明的评估值，由交易各方协商确定。相关资产经审计的财务数据、评估结果及定价情况等将在重组报告书中予以披露，提请投资者关注。

　　本次交易通过发行可转换公司债券和支付现金购买资产。

　　本次发行可转换公司债券的种类为可转换为上市公司A股股票的公司债券，每张面值为100.00元，按面值发行，上市地点为上海证券交易所科创板。本次可转换公司债券的发行方式为向特定对象发行，发行对象为盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才。

　　经交易各方协商一致，初始转股价格为42.79元/股，不低于定价基准日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日公司股票交易均价的80%。最终初始转股价格尚须经上交所审核同意并经中国证监会同意注册。

　　本次发行的可转换公司债券数量＝以可转换公司债券的方式向交易对方支付的交易对价÷发行面值，如计算的发行可转换公司债券数量不为整数的应向下调整为整数(单位精确至一张)，新增可转债数量合计2,760,625张。

　　本次向特定对象发行可转换公司债券的存续期限为自发行之日起4年，且不得短于业绩承诺期结束后六个月。本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

　　本次发行的可转换公司债券不设担保，不安排评级。

　　本次交易中，上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。本次募集配套资金的发行对象为不超过35名特定投资者，该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。

　　本次交易中，上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。本次配套募集资金金额不超过5,000万元，不超过本次交易标的资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%，最终发行数量将以经上交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为上限。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的部分现金对价、中介机构费用等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

　　本次交易预计构成重大资产重组、预计不构成关联交易和重组上市。

　　截至预案签署日，吉瞬科技持有瞬雷科技82.85%的股权，系瞬雷科技的控股股东，盛锋持有吉瞬科技40%的股权，系吉瞬科技的第一大股东，瞬雷科技的其他自然人股东之间不存在一致行动协议和安排。因此，盛锋系瞬雷科技的控股股东、实际控制人。

　　瞬雷科技2023年度、2024年度及2025年上半年营收分别为19470.27万元、21677.40万元、10376.51万元；归母净利润分别为2675.62万元、3879.25万元、1861.13万元；扣非净利润分别为2787.13万元、3334.83万元、1776.23万元。瞬雷科技的主要财务情况如下：

　　据芯导科技2025年一季报，报告期内，公司实现营业收入7426.28万元，同比增长8.10%；归属于上市公司股东的净利润2407.11万元，同比减少1.62%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1065.02万元，同比增长0.82%；经营活动产生的现金流量净额-568.87万元。截至2025年3月31日，芯导科技货币资金期末余额为6962.02万元。

　　芯导科技于2021年12月1日在上交所科创板上市，发行价格为134.81元/股。上市首日，该股盘中创下股价高点219.00元，此后股价一路震荡下跌。

　　芯导科技首次公开发行股票数量为1500万股，占本次发行后总股本的比例为25%，保荐机构(主承销商)为国元证券股份有限公司，保荐代表人为罗欣、张琳。芯导科技本次发行募集资金总额为20.22亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为18.30亿元。

　　芯导科技最终募集资金净额比原计划多13.87亿元。芯导科技于2021年11月26日披露的招股书显示，公司拟募集资金4.44亿元，分别用于高性能分立功率器件开发和升级、高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化、硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目、研发中心建设项目。

　　芯导科技本次发行费用合计1.92亿元，国元证券股份有限公司获得承销及保荐费用1.75亿元。

　　2022年6月23日，芯导科技发布2021年年度权益分派实施公告。公司本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本为基数，每股派发现金红利0.60元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.40股。本次权益分派股权登记日为2022年6月29日；除权(息)日为2022年6月30日。

　　2023年6月1日，芯导科技：2022年年度权益分派实施公告。公司本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本84,000,000股为基数，每股派发现金红利0.6元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利50,400,000元，转增33,600,000股，本次分配后总股本为117,600,000股。本次权益分派股权登记日为2023年6月7日，除权(息)日为2023年6月8日。

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